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“矿工想了解的,关于电的所有” | 吴说不加密对话第一期 杨懋华

2021-08-31 22:04矿业前瞻 人已围观

简介吴说作者|ColinWu本期编辑|ColinWu吴说不加密对话是大家的新栏目,找到某一具体范围拥有数万小时经验的专业人士,浓缩成1个小时的干货告诉大伙,欢迎自荐。...

吴说作者 | Colin Wu

本期编辑 | Colin Wu

吴说不加密对话是大家的新栏目,找到某一具体范围拥有数万小时经验的专业人士,浓缩成1个小时的干货告诉大伙,欢迎自荐。

好似芯片是矿机的命脉,电就是挖矿者的命脉。稳定实惠的电价,决定了矿工的收益。杨懋华先生是电力行业出身的专业人士,对于矿工们关心的矿与电的要紧问题,大家在这次对谈中告诉大伙。

1 请杨总介绍下自己

杨懋华:我是杨懋华,之前在央企发电集团总部、上市公司工作多年,积累了肯定电力行业经验和资源。近几年开始创业,创立了“华懋科技”,并与内业头部机构和大佬们联合创立了“云算科技”、“云算氢能”、“云泰云数据”、“云泰云计算”、“潘达云计算”等项目主体,总共在雅安、凉山等水电资源丰富、交通条件便利的水电消纳产业示范区省级工业园内建成超越50万千瓦、在建超越50万千瓦合计超越百万负荷的纯国网接入的高标准合规“矿场”。我本人主要负责资源对接、项目落地、国网和政府合规手续办理、项目建设管理和购电等。之所以从电力行业进入区块链行业,除去可以发挥我们的专业能力和资源优势外,也是很看好这个行业的进步前景。

2 碳中和国家策略对火电矿业有哪些影响?

杨懋华:“碳达峰”和“碳中和”近期讨论的很火,但其实早在去年9月份的七十五届联合国大会上就已经由大家提出了。去年12月中旬的中央经济工作会议上也明确了今年要抓好碳达峰、碳中和等八项重点任务,从根本和源头上作出部署,明确加快调整优化产业结构、能源结构,推进煤炭消费尽快达峰,大力进步新能源,健全碳排放强度与碳排放总量的“双控”规范。

“产业结构调整优化”——高能耗、GDP和财税贡献低的“火电矿业”首当其冲,虽然不可以说一刀切关停,但至少用能手续不齐全譬如连省级发改委的《节能评估报告批复》都没拿到的“矿场”,限电是早晚的事情;“能源结构调整优化”——碳排放高的煤炭消费也是首当其冲,而煤炭挖矿和消费指标控制势必抬高火电厂的发电本钱并减少火电发电量增速,在用电量增长状况下会加剧参与多边买卖的“火电矿场”购电困难程度、抬高购电价格。

我觉得,碳中和策略对“火电矿业”的影响是显而易见的,甚至在政策的逐步落地后负面影响更会加剧。我觉得,做资金投入也好、做业务也好,要“顺势而为”,所以建议存量的火电矿场尽快健全用电用能手续,譬如“能评批复”是需要要拿到的;还计划在新疆、内蒙等地再资金投入新建火电矿场的老板们要慎重,除非确实有很强的关系和独特的资源。至于矿工朋友们,在选择推广托管矿场时建议尽可能选择立项备案、环评、能评、安评、消防等手续齐全的合规矿场,如此能减少限电、降负荷的风险,毕竟中途被迫换矿场是非常的麻烦的事情。

3 内蒙的严厉整顿会否蔓延到新疆?

杨懋华:今年两会将“碳达峰”和“碳中和”提升到了政治任务的高度,各省市也在根据中央需要陆续制定“碳达峰”时间表,内蒙古等双控指标完成不好的区域已经在两会期间就采取了手段和方法来控制高能耗产业的用电、用能。我觉得这不同于往年的“刮风式”整顿,更是长期的、持续的影响,至于内蒙将来还有多少火电矿场还能稳定运行,就看各自的神通了。

新疆作为近几年用电用能增长最快的区域,也势必会响应国家“碳达峰、碳中和”的大政方针,只不过利益各方还在博弈,加上新疆的特殊性,政策和手段颁布的时间和力度还不确定。我估计轻则局部区域、局部矿场会限电,重则大多数区域、大多数矿场会在取暖季结束后不同程度限电。

4 丰水期快要到了,从电力角度,你如何看今年丰水期的四川矿业形势?与将来几年四川的电力与矿业的关系?

杨懋华:大伙知晓,四川政府发布《四川水电消纳产业示范区建设推行策略》(川办发〔2021〕50号)以来,在省、市(州)、县(区)等各级政府和国网公司推进下,水电消纳产业示范区建设获得了阶段性成就,尤其是以消纳丰水期弃水电量为主的云数据行业去年年底前建成了用电负荷约150万千瓦的合规矿场(各个项目的通电时间有先后,合规手续健全程度也有差别),今年已开工在建的还有二三百万负荷(不肯定丰水期都能建成投产和通电),还在谋划中没正在落地的项目还有一二百万负荷(个人估计大多数没办法落地)。

虽然各个项目打的旗号都是“水电消纳产业示范区”合规项目,但事实上差别还是不少的,譬如:接入方法不同(有些并非国网接入而仍然是发电站机端接入)、项目地位不同(政府招商引资的项目与政府不站台的项目)、建设场地不同(合法工业园区建设用地与山村偏远区域非建设用地)、交通条件不同(离成都1小时或者十几个小时车程)、合规手续不同(有些几十项手续全部办齐全,有些只有几项手续甚至连水电消纳资格都没)、建设标准不同(类IDC机房标准、通常标准、野矿场标准)、购电难易程度不同(有些买到电了、有些不肯定能买够电)、电价本钱不同(本钱高低悬殊最大约5分)、通电条件不同(有些已经通国网电、有些通直供电、有些还没有通电、有些通不了电)……

虽然丰水期还没有到,但其实四川的矿业尤其是水电消纳示范区的合规矿场部分已经提前开机了。即便枯水期国网电到户电价近6角甚至更高,但在很多内蒙搬迁矿机和新交货的矿机推广托管需要的“电荒”背景下,稳定的消纳园矿场机位近期仍然供不应求,矿工觉得电价虽然贵一点但只须能稳定供电也比没电用要强。这也提前反映了今年行情好、收益高、电费占比低的背景下丰水期四川的矿业形势,那就是“电价不敏锐、稳定性才敏锐”的矿工心理和“好矿场撑死、撇矿场饿死”的矿业格局。这其实也是行业良性进步的一个正常现象,而不是以前那样的“劣币驱逐良币”。

具体在招商上,各矿场招商难易程度和招商电价不同非常大:第一梯队是已经通电投产、交通条件好的合规手续齐全、供电稳定的水电消纳园区国网电矿场,大多数已经提前招满了,而且招商价格比去年上涨约五分甚至更高(当然今年参与水电消纳年度买卖的的平均购电本钱也上涨了一两分,到后面月底买卖可能还会上涨);第二梯队是偏远区域的、在建的消纳园矿场还有部分剩余机位,价格比第一梯队低一两分;第三梯队是交通条件较好、口碑较好的电站直供电矿场,大约招了部分,价格也比第一梯队低三四分;第四梯队是交通条件差、口碑差、建设标准低的直供电矿场,估计招商比较艰难。

当然,最后会有好几个变数影响招商难易程度和推广托管电价,一是四川消纳园区合规矿场的建设进度和购电状况,二是四川政府和国网公司对直供电/转供电矿场的打击和清理力度,三是新疆对火电矿场的政策和手段力度,最后就是币价行情和新机子交货量的影响。

将来几年四川的电力与矿业的关系?西南区域的水电装机容量就有近3亿千瓦,但却没非常不错的发挥清洗能源应有些价值,甚至每年还存在数百亿度的“弃水电量”,而四川水电消纳产业示范区的推进和建设,非常不错的解决了这一难点;现在全球区块链行业总用电负荷大约1500万千瓦,往大了说等于不少小国家的全国用电负荷,往小了说只等于一个白鹤滩水电站的装机容量。

在国家“碳达峰、碳中和”的大政方针背景下,由于水电基本无碳排放的优势和四川更友好更安全的政策环境,水电消纳合规矿场会有更大的存活和进步空间,毕竟有益于消纳丰水期的弃水电量、有益于增加发电企业和供电企业收入、有益于增加国家和地方财税收入、有益于增加就业和脱贫攻坚、有益于带动产业上下游和地方经济进步,具备好的经济效益、社会效益和生态效益。

但水电消纳园区也不可以像之前电站直供电一样“野蛮成长、无序进步”,也不可以搞出一些负面影响较大的事情来,不然会干扰高层对行业的态度和后续的政策。

5 从电力的角度看,云南的形势会如何?

杨懋华:云南也是水电装机容量较大的省份,但云南的水电价格丰水期比四川贵、枯水期比四川实惠,最主要的差异是云南没四川的水电消纳产业示范区政策,所以云南的矿场大多数都是直供电或者地区地网电,合规性、稳定性相对较差一点,常常被打击、打压,踩坑的矿场资金投入方和矿工顾客也很多,预计也不会是今年丰水期矿工的主战场。

高耗能产业譬如电解铝的西迁包括迁徙到云南、贵州、四川等西南水电实惠地区与新疆、青海、内蒙等西北火电实惠地区是近些年产业转移的显著现象,一方面一定会占用当地的电量与能耗指标,另一方面高能耗产业转移后就近消纳电能也降低部分东南沿海的外购电能需要;我觉得,对当地高耗可以用电影响偏负面但有限。

水电等清洗能源外送电量在“碳达峰”和“碳中和”政策下一定会增加,但近一两年新投产的水电发电机组增加量更大,譬如白鹤滩水电站装机1600万千瓦、乌东德水电站装机1000万千瓦、两河口水电站装机200万千瓦、金沙江上游水电站装机也是几百万千瓦,但外送的电网通道建设却由于建设困难程度大、建设周期长、资金投入重压大等缘由紧急滞后,所以在巨水电机组陆续投运后的三五年内四川的丰水期弃水现象难以缓解,尤其是假如没云数据行业消纳弃水电量的话更会雪上加霜。所以水电消纳政策估计第一阶段即明年底结束后还会延续,只不过输配电价等可能会微调,看各方博弈。

6 对于新入场的挖矿者,你有哪些建议?

杨懋华:矿业的进步历程,我容易概括为“野蛮成长、鱼龙混杂、夹缝求生、两极分化”,不知大伙是不是认可?基于对行业长期的学习研究,对国家和产业政策的深入剖析,甚至预研预判,我觉得:矿业未来发展趋势肯定是走“标准化、合规化、阳光化”的进步道路。

“标准化”是指参考“IDC”机房的规范,形成一份有高度行业共识的“BDC”机房的建设标准、评级标准和运维规范,其必须要满足国家在电力工程、互联网工程、建筑施工、消防安全、环保排放等方面有关的国家标准与流程规范;“合规化”是指项目各项审批文件和手续要齐全,而且矿业也要依法纳税、合规经营,要对地方有实质性的经济贡献,不可以只用电、用地而不想纳税和交管理费;“阳光化”是指要成立行业协会,加大行业自律,约束和规范行业的不合理、不合规现象,在“标准化”“合规化”基础上为行业“正名”,凝聚力量一同争取政府有关部门对行业的认同和支持,甚至为国家有关政策的制定建言献策,推进行业的良性有序进步。

伴随国内外大机构甚至国企、政府背景机构对挖矿的认同度愈加高、参与程度愈加深、投入愈加大,目前挖矿的门槛愈加高,这个门槛包括资金门槛和专业门槛。资金量小的在购买矿机、资金投入矿场、矿机推广托管等方面非常难获得优势价格甚至连参与机会都没;专业度不够的也到处踩坑、被割韭菜,甚至包括一些大资金。

从电力的角度,我还是建议资金投入矿场的话要“顺势而为”,尽可能选安全的、合规的项目;从推广托管角度,我建议选合规的、标准高的、交通便捷的、可靠的矿场,不要在乎一两分钱的差价,途中多节省几天时间、运行中少停几天电,多的都补回来了。大伙可以计算一下,一台大算力的矿机一个丰水期用多少电?一度电差一两分钱能省多少电费?而多跑一天的收益是多少?这个账非常简单,只不过不少矿工没计算过。

7 从电力的角度,如何看矿工出海,特别是美国?

杨懋华:第一,从全球范围来看电价,中国用户端的电价是偏低的,等于全球均价的60%;第二,从不同发电类看发电本钱,水电、风电、太阳能等清洗能源的发电本钱是最低的,边际本钱接近0元,而火电、燃气发电本钱看当地的燃料价格。不同国家、不同区域、不同用电类、不同时段都存在电价差异,大家中国也有低至两三分钱一度的低谷弃水电价呢。

美国电力系统的批发价格是依据实时发电需要价格最高的那一档来决定实时电价的,价格波动较大。美国风电和太阳能确实非常实惠,但大部分时候光靠风电和太阳能是不够的,通常这样的情况就是再加上核电,煤电和天然气电。80-90%状况之下,美国的边际电价是天然气价格决定的,每发一度电需要的天然气本钱差不多是2.5美分, 一毛五RMB。这个价格和新疆的火电发电本钱差不多(比四川的丰水期买卖电价高不少),同样其他国外所谓低电价区域的相同种类发电本钱也差别不是非常大。美国已重返《巴黎气候协定》,并且下月将举办全球领导人气候峰会,美国同样有节能减排的重压,伴随美国经济的复苏,美国的能源价格同样有上涨的重压,近期燃油等大宗产品价格已经反应了。

之所以有些说国外某些地方电价实惠,大多数是只算了发电侧价格甚至只不过燃料本钱连电厂建设和折旧本钱都没算,也没加上输配电价和政府性基金及税收等(海外的合规用电同样有类似成本),要么像国内的直供电矿场一样自建供电设施、电力有不稳定风险、用电安全风险高,要么合规用电到户电价和新疆差不多甚至更高……

差别不大的电价,为何作为一般中国人(除非你在国外有很直接、可靠的资源和强大的政商关系)要跑去生活地不熟、没办法控制政治、政策、战争风险的地方资金投入挖矿呢?据我所知,出海挖矿的成功率极低,大多数都踩坑。有些人可能贪图的是低个几分的电价,其他人可能谋求的是你的矿机和电力设施。

我觉得至少现在国内的矿业并没大规模转移到海外,而是海外尤其是美国入场挖矿的机构愈加多,他们买了矿机后出于风险考虑而不是电价考虑才把矿机运回本国挖矿。资金投入不是投机,资金投入是长久的事情,第一是评估风险,然后才是计算收益,没必要为了多一点收益去冒很大的风险,风险和收益不成正比的事情是不划算的。

最后,我给各位老板们和朋友们的什么时间建议:在资金投入或推广托管时找专业的机构、可靠的人合作;做时间的朋友,持续稳定盈利好过一夜暴富;做对的事情比把事情做对更要紧;依据个人风险承受能力选择合适我们的资金投入项目或商品。

最后,欢迎4月16日大伙来到成都参与第二届区块链算力大会,海内外行业人士齐聚于此,一同迎接丰水期,扫描二维码咨询参会事宜。

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