Defi趋势下机会:DEX与CEX是互相对立 还是共融进步?
本文摘要:昨天以太币爆发,不断上涨刷新历史最高纪录,创下了1698美金的历史新高。

昨天以太币爆发,不断上涨刷新历史最高纪录,创下了1698美金的历史新高。

在以太币再革新高的同时,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等ETH上的去中心化的金融龙头项目,也都不断刷新历史新高,创下了集体突破历史高点的记录。

以太币是数字资产行业去中心化的金融项目的主要土壤,其币价上涨,既是去中心化的金融兴盛的结果和体现,又将反哺去中心化的金融的进一步增长。

在Defi爆炸式增长的同时,去中心化交易平台DEX也得到长足进步:

在币价方面,代币UNI创下21.56美金的历史新高,是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap,代币币价也从去年年底的2.5美金一路上涨,创下了16.58美金的新高。

在市值方面,多个Defi龙头项目的市值创下最高纪录,最大的去中心化交易平台Uniswap,现在流通市值达到了380亿USD,跻身数字货币市值排行榜第13名。

在锁仓量方面,依据OKLink链上数据,Uniswap V2总锁仓量仍在高速增长,创下了398亿美金的历史新高;

伴随Defi在多方面的迅速增长,DEX买卖量也突破历史新高:

2月1日消息,The Block Research采集的数据显示,去中心化交易平台1月份买卖量超越600亿USD,创历史新高。

其中,排行榜第一的去中心化交易平台 Uniswap 在1月份的买卖量突破 300 亿USD,创历史新高。Uniswap 在 12 月份的买卖量为 150 亿USD,而上一次历史峰值为 9 月份,当月买卖量为 185 亿USD。除此之外,链上数据显示,Uniswap 在 1 月 31 日单日用户数创历史新高,超越 4 万用户。

排行榜第二的SushiSwap 和 Curve 的月买卖量分别为 134.8 亿USD和 59.2 亿USD。

虽然这一数据相对数字货币整体数据来看,还非常低,与中心化交易平台也相去甚远。

TheBlock数据显示,数字货币交易平台的现货买卖量在1月份突破了以往的所有纪录,达到9000亿USD以上。与12月份买卖量相比,1月份买卖量增长了140%左右。

而三大中心化交易平台一天的买卖额就超越500亿,OKEx24小时买卖额为506.66亿USD,火币为553.84亿USD,Binance为788.4亿USD。

但,DEX现在占据两大优势:一是依托Defi的流动性挖矿等玩法,通过锁仓质押等产生的借贷、买卖等日趋成为区块链金融的主流玩法,这将推进DEX体量和金融基础的迅速扩大;二是伴随区块链技术的迭代,公链性能的优化,“去中心化”的定义越来深入人心,对去中心化交易平台的需要也愈加大,这为DEX的进步提供了好的用户基础。

DEX的迅速突破,给中心化交易平台CEX带来了巨大的重压。

DEX与CEX

伴随DEX的崛起,CEX重压大增,去年Defi爆发时就曾出现过代币从CEX转移到DEX,致使交易平台持币量很多降低,紧急影响中心化交易平台的运作。

虽然现在DEX体量还大,DEX的进步对CEX产生了非常大的威胁。

从现在两类交易平台的实质进步来看,各有优势,也各有弱点,利弊很明显。

去中心化交易平台与中心化交易平台最大有什么区别在于:

CEX拥有非常强的资金和用户优势,在买卖速度、买卖深度等方面有更好的客户体验;但因为中心化控制,CEX对用户资产安全问题存在非常大隐患,成为不可防止的弱点,也为DEX提供了进步契机;

而DEX具备数据透明,用户资产自己掌控、不需要注册和实名、开源码、治理通证、流动性挖矿、社区自治管理等特征,这是CEX没办法达成的最大优势。

当然,DEX现在也存在两大痛点:买卖速度低、买卖本钱高。

Defi项目主要以ETH为基础打造,ETH上面中心化了近80%的有关项目。而包括Uniswap、Sushiswap等几大著名DEX都是基于ETH打造的。

ETH公链性能及高昂的手续费,一直都是妨碍Defi及DEX更大规模进步的障碍。

ETH现有吞吐量没办法支持大规模的买卖,提升了散户的用门槛;因为智能合约与EVM的开放金融本质,可能会一些存在安全隐患。

不过,技术的升级,为DEX提供了更广阔的前景,伴随以太币2.0的顺利推进,这部分问题正在渐渐得到改变,Layer2、分片、POS共识等提供了非常大的解决方法。

与此同时,波卡的跨链策略对于解决互操作性,与生态扩展都是非常高好的解决方法。

依据消息,波卡去中心化的金融项目Equilibrium宣布推出ETH跨链桥,可桥接ETH和ERC-20 代币并完全兼容去中心化的金融服务套件。除此之外,Equilibrium还打造了一个记录桥接活动的系统,针对并行工作请求和黑客攻击等内容进行了重压测试。

Uniswap正计划在V3升级中用Layer2扩展解决方法,这将显著提升买卖速度,减少买卖本钱,从而大概与币安和Coinbase等公司角逐。

假如可以解决上诉问题,Uniswap锁定在平台上的价值将大幅增加,这可能会提升其UNI治理代币的价格,从而有效地控制锁定在平台上的资金情况。

不过,现在数字货币市场还处在进步初期,无论是DEX还是CEX都有不少机会,DEX基于技术所打造的去中心化金融,和CEX鉴于监管等打造起来的合规化革新,都可以为区块链金融提供非常不错的基础设施和构建好的基础应用,加密货币可以有不少尝试空间,比如证券化、风险区间、更多的结构性产品与衍生品等都大概出现。

伴随以太币2.0的技术迭代,支撑去中心化金融的基础也愈加好,去中心化基础也会愈加强。

2021年去中心化的金融范围项目有了爆炸式增长,DEX正在渐渐走入大众视线,对于主流市场来讲还存在非常大的成长空间,因此,DEX与CEX现在会以共存共融的方法进一步进步扩大。

DEX与CEX的结合会拥有更好的进步前景和空间,以去中心化金融为基础的行情将拥有更好未来发展趋势!